Казахстан Еврооблигации Казахстана разлетелись как горячие пирожки — инвесторы в восторге
Операция состоялась двумя траншами: семилетние облигации на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5% и 12-летние — на 1,15 миллиарда долларов под 5,5%
Республика Казахстан успешно разместила суверенные долларовые еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов США, передает корреспондент Устинка LIVE.
Размещению предшествовало офлайн-роудшоу Министерства финансов в Лондоне с участием около 180 ключевых инвесторов. Спрос вдвое превысил предложение, что подтвердило высокий интерес со стороны инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Несмотря на сложную рыночную ситуацию — включая падение цен на нефть, геополитическую нестабильность и волатильность базовых ставок — Казахстану удалось добиться выгодных условий. Уровни доходности оказались сопоставимыми с размещениями стран с более высоким кредитным рейтингом (Польша, Саудовская Аравия, Чили) и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).
Это размещение стало рекордным по уровню ставок среди стран с рейтингом A/BBB в 2025 году. Такой результат обеспечен устойчивыми макроэкономическими показателями Казахстана: стабильным ростом экономики, низким уровнем государственного долга и крепкими внешними резервами.
Дополнительный импульс доверию инвесторов придали фискальные, налоговые и политические реформы, реализуемые по инициативе Президента страны.
Выпуск установил ориентир для будущих размещений корпоративных и квазигосударственных эмитентов. Еврооблигации будут торговаться на Лондонской фондовой бирже, Бирже МФЦА и KASE. Привлеченные средства направлены на полное рефинансирование предыдущих выпусков еврооблигаций.